Снижение процентной ставки ФРС: как отреагировали мировые рынки

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Об этом пишет агентство Reuters.

Фондовые рынки и облигации

Фондовые индексы во всем мире отреагировали ростом. В Азии японский индекс Nikkei подскочил на 2,3%, а фондовые рынки Австралии и Индонезии добились новых рекордов.

Акции на Гонконгском Hang Seng поднялись на 1,9%, а китайский индекс CSI300 вырос на 0,7% благодаря ожиданиям новых стимулов со стороны правительства Китая.

В США индекс S&P 500 достиг рекордного максимума в ходе ночной торговли, а фьючерсы на Nasdaq выросли на 1% в течение азиатского торгового дня. Европейские фьючерсы также демонстрировали рост, в частности FTSE поднялся на 0,8%.

Это движение было подкреплено резким увеличением доходности долгосрочных облигаций США. Доходность десятилетних казначейских облигаций возросла на 8 базисных пунктов до 3,719%, что отражает оптимизм инвесторов по экономическим перспективам после снижения ставки.

Валютные рынки и золото

На валютном рынке доллар сначала упал до самого низкого уровня за последние два с половиной года по отношению к фунту стерлингов, однако позже восстановился.

Валютная пара доллар/евро держалась на уровне $1,1127, а доллар оставался стабильным по отношению к иене на уровне 142,70 после подъема до 143,95. Между тем, китайский юань достиг 16-месячного максимума, достигнув 7,0640 за доллар.

Цены на золото также почувствовали сильную динамику, поднявшись до рекордных $2600 за унцию, прежде чем стабилизироваться на уровне $2559. Это говорит о том, что инвесторы продолжают искать безопасные активы на фоне изменений в денежно-кредитной политике.

Реакция рынков на ожидаемые стимулы в Китае

Растущие ожидания дополнительных экономических стимулов в Китае привели к снижению доходности китайских облигаций и повышению фондовых индексов. Опрос Reuters показывает, что в пятницу Китай может объявить о понижении базовых кредитных ставок. Эти ожидания стимулировали рост индекса Hang Seng и других азиатских индексов.

Ситуация в других странах Азии

В других странах Азии снижение ставки ФРС и ожидаемые экономические изменения оказали смешанное влияние. Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 1%, достигнув трехнедельного максимума. Однако в Южной Корее, по возвращении из отпуска, акции производителей микросхем понесли большие потери. В частности SK Hynix упал на 6%, а акции Samsung снизились на 1,6% после негативной аналитической оценки от Morgan Stanley.

Рынок нефти

Сообщается, что цены на нефть мало изменились, поскольку опасения спроса сдержали возможные выгоды от большего, чем ожидалось, снижения процентной ставки. Эталонный фьючерс на нефть марки Brent колебался около $73,87 за баррель, отражающий неопределенность на энергетических рынках в условиях изменений в денежно-кредитной политике США.

Рынок криптовалют

После того, как ФРС приняла решение снизить базовую процентную ставку, цена биткоина выросла выше отметки 62 000 долларов.

Большинство других криптовалют из топ-10 по капитализации также показали положительную динамику, в частности Solana продемонстрировала наибольший рост, согласно данным CryptoRank.

Кроме того, индекс страха и алчности поднялся на четыре пункта – с 45 до 49, что свидетельствует о повышении уверенности инвесторов в рынке.

Перспективы дальнейшего смягчения политики

Федеральная резервная система обозначила умеренный путь смягчения политики, но подчеркнула, что это не паническое сокращение. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ФРС изменяет политику до более нейтрального уровня и делает это в темпе, соответствующем экономическому развитию. По его словам, ключевым моментом остается будущий путь, а не самое снижение на 25 или 50 базисных пунктов.

Этот сигнал от ФРС придал больше уверенности мировым рынкам, что изменения в денежно-кредитной политике США могут дать возможность развивающимся рынкам снизить свои ставки для поддержания роста экономики.