Украина продлила срок раннего согласия на обмен еврооблигаций

Об этом говорится в биржевом сообщении Минфина Украины, сообщает "Интерфакс-Украина"

Отмечается, что Украина понимает, что некоторые владельцы еврооблигаций могут столкнуться с техническими проблемами при передаче своих инструкций по участию через своих кастодианов и клиринговые системы, что может повлиять на своевременную передачу таких инструкций с крайнего срока раннего согласия.

Поэтому срок продления был избран на основании информации, полученной от владельцев еврооблигаций.

В то же время подчеркивается, что дата расчетов остается неизменной и, как ожидается, наступит 30 августа 2024 или около этой даты.

В свою очередь специальный комитет кредиторов владельцев еврооблигаций сообщил, что поддерживает решение Украины о продлении срока раннего согласия.

Там считают, что предоставление владельцам соответствующих облигаций дополнительного времени поможет максимизировать участие и, следовательно, повысить вероятность успеха предложения об обмене.

Добровольное участие в обмене и подаче заявлений в срок раннего согласия позволяет владельцам еврооблигаций получить 1,25% дополнительного денежного вознаграждения, а также новые облигации серии "B" на 12,65% от суммы еврооблигаций.

Первоначальное предложение Минфина по обмену предполагало участие в нем только владельцев от 100 облигаций, номинал которых $1000, однако затем было сделано ослабление.

Министерством финансов Украины 16 августа 2024 года депозитарным учреждениям была направлена дополнительная информация (разъяснение) о порядке голосования по корпоративному событию по обмену ОВГЗ на другие ценные бумаги и средства, сообщили в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Регулятор уточнил, что была нивелирована проблема лотности пакетов ценных бумаг, предоставлено дополнительное предельное время на одобрение распоряжений, а также возможность агрегированного голосования.

Украина официально начала реструктуризацию долга и запустила процесс обмена еврооблигаций

Как сообщалось, Украина 22 июля сообщила о достижение принципиальных договоренностей по реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов.

Договоренности предполагают списание 37% долга с возможностью возобновления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году.

Остальные долги будут оформлены новыми еврооблигациями с погашением в 2029-2036 годах, проценты по которым постепенно будут расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения. За участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% от суммы обмениваемых еврооблигаций.

9 августа Украина обнародовала на Лондонской фондовой бирже заявление о предложении обмена и запросе на согласие об изменении условий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, в частности, для Укравтодора.

Согласно опубликованным условиям, заявки на участие в обмене принимаются до 27 августа включительно, результаты объявляются 28 августа, а 30 августа и в последующие пять дней проходят все расчеты.

Для того чтобы сделка состоялась, достаточно будет согласия 2/3 владельцев всех бумаг и, по меньшей мере, половины владельцев каждого из выпусков, при условии, что против такого соглашения будет меньше четверти владельцев каждого выпуска.