"Vodafone Украина" не смог договориться с владельцами евробондов о реструктуризации

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании на Ирландской фондовой бирже.

Согласно сообщению, переговоры о реструктуризации пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2020 году со ставкой 6,2% годовых, продолжались с 19 по 30 сентября этого года и были обусловлены ограничениями по контролю за движением капитала, которые действуют в Украине, которые на сегодня не позволяют VFU осуществлять трансграничные платежи с Украины для погашения облигаций.

Поэтому VFU объявила, что в отсутствие изменений в системе контроля за движением капитала не намерена вести дальнейшие переговоры с держателями облигаций.

Вместо этого компания планирует сосредоточиться на других способах выполнения своих обязательств по облигациям, а именно продолжить обсуждение с соответствующими органами власти Украины, включая Национальный банк Украины, вопроса о предоставлении исключительного разрешения на выплату основной суммы облигаций, подлежащего погашению 11 февраля 2025 года.

Какие условия были предложены владельцам евробондов

В ходе переговоров владельцам еврооблигаций предложили следующие ключевые условия:

• продление даты погашения облигаций на три года;
• увеличение процентной ставки до 7,7%;
• выплата комиссии за согласие в размере 1,5%;
• залог находящихся в Украине средств VFU с целью погашения облигаций и включения нового положения об обязательном досрочном погашении в случае ослабления действующих мер контроля за движением капитала.

"Однако после переговоров предложение о реструктуризации владельцы облигаций, владеющие примерно 31% облигаций, отклонили это предложение", – констатируется в сообщении.

VFU отмечает, что, несмотря на невозможность осуществлять трансграничные платежи за пределы Украины для облегчения погашения евробондов, финансовое положение компании остается устойчивым, и она имеет достаточную ликвидность для выполнения своих обязательств по платежам в Украине по мере наступления срока их выполнения в ближайшем будущем.

Что предшествовало

"Интерфакс-Украина" напоминает, что 14 февраля этого года правительство Украины обратилось в Нацбанк с ходатайством разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами. В список вошли "ВФ Украина", компании из трубно-колесного холдинга "Интерпайп", крупнейшего горно-металлургического холдинга "Метинвест", агрохолдинга "Кернел" и трех холдингов "ДТЭК": "ДТЭК Энерго", "ДТЭК ВДЭ" и "ДТЭК" "Нефтегаз".

Однако Нацбанк не стал удовлетворять эти ходатайства, а в мае и июле смягчил валютные ограничения, облегчив обслуживание корпоративных еврооблигаций, в то время как их погашение остается проблемой.

Добавим, что за первые шесть месяцев 2024 года Vodafone Украина уменьшил чистую прибыль на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 1,95 млрд грн. В то же время, согласно финансовому отчету выручка "Vodafone Украина" увеличилась на 13% — до 11,71 млрд грн.

В Vodafone Украина тогда объяснили, что снижение чистой прибыли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено колебанием валютного курса.

О Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 15 странах и имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран.

Vodafone Украина – украинская телеком компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 3G и 4G, фиксированной связи и интернета. В Украине услугами Vodafone пользуется 15,8 млн клиентов. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.

Фото: ua.depositphotos.com