Smart money. Які перспективи має український fintech під час війни

Як проходило дослідження fintech галузі

УАФІК провів онлайн-анкетування у січні-березні 2023 року. За цей час було опитано 150 банків та фінтех-компаній України. Також для дослідження були використані дані НБУ, Світового банку, Держстату, Мінфіну. 

Під час презентації дослідження голова УАФІК Ростислав Дюк зазначив, що спочатку українська fintech-індустрія була оцінена в $30 млн. Але галузь швидко розвивається та наразі вона оцінюється в $1 млрд. Тобто, за п’ять років зростання фінтех-ринку склало більше, ніж на 50%.

Скільки українських компаній працює у fintech

Декілька ключових цифр українського fintech:

• у 2022 році засновано 7 компаній;
• на ринку працює 246 компаній;
  
• 68% пройшли точку беззбитковості;
  
• 33% представлені на міжнародному ринку;
  
• 77% базуються у Києві.
  

Як почуває себе український fintech

За висновками УАФІК, який порівняв "стан здоров’я" фінтех-бізнесу у 2023 році із показниками 2021 року, загалом сфера діяльності засновників фінтех-компаній майже не змінилася. Переважно це ІТ-спеціалісти (32%), представники фінансових компаній (18%), банківської (12%) та юридичної (10%) сфер.

Проте через війну українські фінтех-компанії були вимушені змінити розташування свого бізнесу. Якщо говорити про Україну, то зараз найбільше проєктів працює у Києві (77%). Також бізнес дислокується у Львові (6%) та Дніпрі (5%). Крім того, український фінтех-бізнес розмістив офіси у Польщі, США, Великій Британії, Естонії, Молдові та ін.

Також 9% змінили місцезнаходження в межах України, але 7% з них планують повернутися до попереднього офісу.

В основному ж опитані фінтех-компанії (75%) нікуди не переїжджали та не мають таких планів через війну. Водночас з цим, керівники 2% компаній хочуть релокувати свій бізнес.

На якому етапі розвитку знаходиться fintech

Ростислав Дюк з УАФІК зазначає, що зараз фінтех-компанії більше схильні до розвитку вже працюючих проєктів, ніж до реалізації ідей з нуля. Зокрема, 55% знаходяться на стадії масштабування бізнесу, у 2021 році цей показник склав 52%. Також 15% компаній перейшли на рівень початку продажів своєї продукції, тоді як у 2021 році даний індикатор досягнув 9%. 

Хто працює на fintech ринку

Важливо, що 50% всієї фінтех-індустрії представляють маленькі компанії зі штатом до 25 фахівців, звертає увагу Ростислав Дюк. Тобто, розподіл компаній за кількістю працівників виглядає так:

• 28% компаній мають штат у 75+ фахівців;
• 26% компаній мають штат від 11 до 25 працівників;
  
• 17% компаній мають штат від 6 до 10 фахівців;
  
• 12% компаній мають штат від 26 до 50 працівників;
  
• 11% компаній мають штат від одного до п’яти фахівців;
  
• 7% компаній мають штат від 51 до 75 працівників.
  

"Тобто, є компанії, які мають штат до п'яти працівників, це 10% ринку. В них виходить. Вони роблять бізнес, завдяки використанню нових технологій", - звертає увагу Ростислав Дюк. 

В яких напрямках працює український fintech

Згідно з опитуванням, найчастіше фінтех-проєкти реалізують в секторі технологічної інфраструктури. За три роки цей сектор зріс з 20% до 24%.

Також популярними у фінтех-секторі залишаються платіжні сервіси та перекази. Але їх доля знизилась з 20% у 2020 році до 14% у 2023 році. 

Автори дослідження пояснюють цей тренд викликами війни, оскільки повномасштабне вторгнення значно нашкодило діяльності платіжних компаній та похитнуло велику кількість гравців на ринку. Все це призвело до різкого падіння економічної активності в перші місяці війни, численних обмежень та лімітів практично на грошові операції.

Також продукти фінтех-компаній затребувані у секторі споживчого кредитування. Але цей напрямок теж зменшився за три роки на 2% та досяг 12%. 

Варто зазначити, що є у fintech напрямки, де спостерігається зростання. Зокрема, цей тренд можна виділити в таких секторах:

• регуляторна сфера – 7% (у 2021 році - 1%);
• діджитал/необанки – 7% (було – 4%); 
  
• маркетплейси – 5% (було – 2%);
  
• блокчейн/крипто – 5% (було – 3%).
  

В цілому, за цей час збільшилася кількість компаній-розробників інноваційних наглядових та регуляторних інформаційних технологій, говориться у дослідженні. Згідно зі звітом KPMG "Pulse of Fintech H2’22", світовий ринок фінансових технологій спостерігав тенденцію збільшення інвестицій у regtech. А все тому, що компанії шукають технології, які допоможуть керувати дедалі складнішими нормативними зобов’язаннями. 

Як fintech компанії залучають інвестиції 

Згідно з опитуванням, під час повномасштабної війни фінтех-компанії забезпечують фінансування переважно за рахунок власних коштів (66%). Також бізнес залучає гроші приватних інвесторів (15%). 

Дослідження демонструє, що сьогодні респонденти більш зацікавлені у отриманні коштів від донорських програм. Зараз такі побажання виявили 9%, а у 2021 році цей показник був на рівні 3%.

Варто зазначити, що незважаючи на ризики війни, фінтех-бізнес може вдало отримувати інвестиції. Зокрема, 33% опитаних респондентів зазначили, що вже залучали кошти від інвесторів, при цьому половина з них спрямовувала кошти на операційні витрати. Також 10% підприємців планують отримали біля $1 млн вже в наступному році.

Також компанії планують розширяти свої бізнес-можливості. Так, співпрацю з комерційним партнером з метою продажу послуг за межами України планує 19% опитаних респондентів. 12% планують мати таке ж партнерство, але для продажу послуг в Україні. 

Але важливо зазначити, що загалом ситуація із інвестиціями на фінтех-ринку не дуже оптимістична. Згідно з дослідженням "CBInsight State of Fintech 2022", глобальне фінансування знизилося на 46%, кількість мегараундів фінансування впала на 60%, а народження єдинорогів у fintech скоротилося на 87%. 

"Тривала війна, висока інфляція після пандемії та очікування глобальної рецесії призвели до того, що бізнес-середовище стало менш привабливим для інвесторів. Вони переглядають свої інвестиційні можливості та змінили свої погляди на цю сферу", - пояснюють у дослідженні.

Як заробляють fintech компанії

Згідно з опитуваннями, фінтех-проєкти активно співпрацюють із великим бізнесом (25%), фізособами-підприємцями та представниками малого та середнього бізнесу (22%), фінансовими установами (20%).

"Такі компанії надають послуги, які можуть допомогти бізнесу управляти фінансами та ресурсами більш ефективно", - сказано в дослідженні.

Якщо ж говорити про бізнес-моделі, фінтех-компанії обирають наступні схеми для отримання доходу:

• 24% приймають платежі за підпискою, шляхом запланованих списань.
•  21% отримує прибуток за рахунок транзакційних комісій. 
• 20% є продуктовими компаніями, тому отримують кошти з реалізації власних товарів та послуг.
  
• 17% розробляють власне програмне забезпечення та заробляють гроші на продажі ліцензій та наданні послуг з підтримки цієї системи.
  

"7% опитаних респондентів вказали, що використовують такі бізнес-моделі, як Pay for Success, White Label service, Outsource of a project та інші", - говориться у дослідженні.

Як український fintech розвиває бізнес за кордоном

Найчастіше українські фітнех-компанії працюють у ЄС (12%) та США (9%). При цьому 49% проєктів вважають Україну своїм ключовим ринком. Але якщо будувати бізнес в нашій країні, можна зіткнутися з такими проблемами:

• законодавче/регулятивне  обмеження під час ведення бізнесу в Україні (24% респондентів);
• малий сегмент ринку для масштабування (18%);
  
• загострення питання пошуку фінансування (16%).
  

Водночас з цим, хоча 52% респондентів наразі орієнтуються виключно на український ринок, але планують виходити й на міжнародний рівень. Тому багато хто вважає, що перспективними напрямками для розвитку бізнесу можуть стати США (11%), Європа (11%), країни ЄС (8%), Велика Британія (6%), Канада (4%). А от зацікавленість у векторі СНД знижується.

Варто зазначити, що український фінтех може зіткнутися із певними складнощами на шляху завоювання іноземних клієнтів. Тому компанії називають наступні проблеми:

• висока вартість виходу на ринки (24% опитуваних);
• регуляторна складова як перепона (17%);
  
• наявність великої конкуренції (12%);
  

Також вагому роль відіграють розуміння менталітету, складнощі з пошуком партнерів, юридичне оформлення бізнесу та недостатність досвіду у веденні закордонних проєктів.

Які технології використовує fintech 

Найбільше українські фінтех-компанії використовують такі технології, як API (24%), хмарні сервіси (13%), чат-боти (12%), штучний інтелект або ШІ (9%), роботизовану автоматизацію процесів (8%) та ін. Чому ж ці розумні продукти так затребувані? 

Хмари. Технологія недарма вважається популярною, говорять автори дослідження, оскільки, згідно з даними звіту "GigaCloud", у 2022 році хмарний ринок України зріс на 22,8% і тепер становить $46,2 млн. Цей тренд підтримують й фінтех-проєкти, адже доля використання хмарних сервісів у галузі зросла на 5%.

Чат-боти. Через швидкі темпи цифровізації цей інструмент затребуваний у фінтех-компаніях. Згідно з прогнозами Gartner, до кінця 2023 року 70% фахівців у офісах щодня будуть мати справу із чат-ботами. 

Штучний інтелект. Найбільш перспективною розробкою для українського ринку фінтех-бізнес називає ШІ. Зокрема, так вважають 79% респондентів. 

Загалом вітчизняні підприємці підтримують глобальні тренди та впроваджують цей інструмент в своєму бізнесі. Згідно з опитуванням Morning Consult на замовлення IBM, навесні 2022 року вже 35% компаній у світі використовували інструменти ШІ.

Як зміниться fintech після перемоги – думки експертів

Після презентації Українського каталогу фінтехкомпаній-2023 експерти розпочали обговорення проблем та перспектив індустрії. Особливо цікавими виявилися тези щодо розвитку фінтех-галузі під час війни та після перемоги.  

Так, заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн вважає, що зараз у світі достатньо грошей, тому якщо fintech проєкти матимуть цікаву ідею та сильний менеджмент для її реалізації – існують великі шанси отримати серйозні інвестиції.

Член наглядової ради групи компаній "Нова Пошта" Тарас Кириченко також впевнений, що фінтех-стартап може отримати гроші з метою інвестицій, якщо правильно вибудує ефективну бізнес-модель.

Своєю чергою, регіональна керівниця програм розвитку цифрових фінансів та кредитної інфраструктури в Європи і Центральної Азії IFC Заріна Одінаєва говорить, що важливо вже зараз думати про залучення інвестицій у фінтех-індустрію з точки зору післявоєнного відновлення економіки України. А все тому, що роль фінтех-компаній буде значна в цих процесах, якщо проєкти зможуть надати країні актуальні продукти. 

Водночас з цим, експерти кажуть, що fintech компанії мають думати глобально, а не обмежуватися лише місцевим ринком. Від цього залежить успіх розвитку української індустрії на глобальному рівні. Тож настав час тотально змінювати бізнес-мислення. І на цьому шляху варто активніше працювати зі студентами, каже Ростислав Дюк з УАФІК. 

Таким чином, молодь може реалізовувати креативні ідеї. В якості прикладу Ростислав Дюк розповів, що якось студенти КНЕУ створили стартап по прийому чайових через QR.