Антидемпинг в ЕС: возврат металлургов в 1990-е или шанс закрепиться в Европе?

В конце прошлой недели Евросоюз анонсировал антидемпинговое расследование в отношении горячекатаного стального проката происхождением из России, Бразилии, Ирана, Сербии и Украины. Согласно опубликованным в официальных документах кодам ТН ВЭД, в первую очередь речь идет о горячекатаных (г/к) стальных рулонах.

Украинская металлопродукция впервые за долгие годы попала в сферу внимания ЕС, поэтому Delo.UA решило разобраться в причинах и возможных последствиях этого расследования.

Она считает, что производители из упомянутых стран существенно нарастили поставки проката в Евросоюз. Как результат, их доля на европейском рынке увеличилась. Все это, а также цены, по которым импортеры реализуют свою продукцию в ЕС, оказывает негативное влияние на местных производителей.

Поставки г/к рулонов на рынок ЕС, тыс. тонн

Источник: ISSB

Следует отметить, что несколькими месяцами ранее Евросоюз инициировал расследование в отношении г/к проката происхождением из КНР. Так что Украина сотоварищи присоединились к главному возмутителю спокойствия на мировом и европейском рынках металлопроката.

В официальных документах говорится, что расследование охватит период с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. и продлится 15 месяцев. Временные меры могут быть приняты не позднее, чем через девять месяцев с момента начала расследования.

Горячекатаный плоский прокат, попавший под санкции, производят ММК им.Ильича (ММКИ, Мариуполь, входит в состав холдинга "Метинвест") и "Запорожсталь" (Запорожье, частично контролируется "Метинвестом"). Алчевский МК (АлМК, Алчевск, входит в состав корпорации ИСД) и "Азовсталь" (Мариуполь, "Метинвест") также производят г/к плоский прокат, однако их основной сортамент — это толстый лист, который не затронут расследованием.

Экспортные поставки первых двух предприятий идут через сбытовые каналы "Метинвеста". В пресс-службе Группы на запрос Delo.UA ответили весьма осторожно. "Метинвест" намерен сотрудничать с Европейской комиссией в рамках этого расследования. Компания готова продемонстрировать, что ее продажи на рынок ЕС не привели к материальному ущербу для производителей ЕС", — говорится в ответе холдинга.

Аналитик ИК Concorde Capital роман Тополюк говорит, что под коды расследования попало около 8% металлопроката, который Украина экспортировала в 2015 г. "Это большой кусок рынка для нас, почти 1,3 млн тонн в 2015 году", — поясняет Тополюк. По его расчетам в прошлом году всего из Украины было экспортировано 17 млн тонн металлопроката, в том числе 3 млн тонн г/к плоского проката, который попадает под коды антидемпингового расследования.

В 2015-2016 гг. в ЕС инициировано несколько антидемпинговых и специальных расследований в отношении импорта металлопроката. Однако до сих пор Украина не попадала в фокус Еврокомиссии. Как считают опрошенные эксперты, возможно это был жест толерантности к нашей стране. Но ситуация в европейской металлургии не улучшается, поэтому приходится изучать деятельность все более широкого круга поставщиков.

Директор консалтинговой компании Research & Consulting Group (Германия) Александр Сирик предполагает, что Украина и другие страны попали в данный список как дополнение к КНР, против продукции которого антидемпинговое расследование возбудили в феврале 2016 года. "Евросоюз очень хочет ограничить импорт металлопроката, крупнейший поставщик которого — Китай. Но если ударить по интересам металлургов КНР, то есть риск получить ответную реакцию по продукции других отраслей, которая экспортируется из ЕС в Китай. Это будет весьма болезненно для европейских производителей, особенно немецких, ведь объем поставок исчисляется десятками миллиардов евро. Поэтому в ЕС машиностроительное лобби сильнее металлургического. Как результат идет поиск других стран, в отношении которых можно ввести санкции с минимальными последствиями", — рассказывает Сирик. При этом эксперт напоминает, что до конца года Китай может получить статус рыночной экономики, после чего количество рычагов влияния заметно сократится.

Но и сейчас борьба с поставками китайского металлопроката — достаточно сложный процесс.

В то же время для европейских металлургов прибыль — очень чувствительный вопрос. Но резервов для снижения себестоимости у них мало, поэтому все ждут политического решения, которое может коснуться, в том числе и Украины.

Как могут ответить украинские компании? В первую очередь — доказывать свою правоту. Но есть и план "Б" — вернуться к схемам 2000-х.

С тех лет у отечественных холдингов в ЕС есть собственные прокатные мощности. ИСД и "Метинвест" владеют заводами, на которых из мариупольских и алчевских слябов ежегодно производятся сотни тысяч тонн плоского проката. Поэтому в случае введения пошлин на готовую продукцию, в рамках вертикальной интеграции можно увеличить поставки полуфабрикатов. "Однако прокатные мощности украинских промхолдинов в ЕС и сейчас работают с высокой загрузкой", — отмечает Сирик.

Как удалось выяснить Delo.UA, при общей мощности 1,4 млн тонн в 2015 году три завода "Метинвеста" (Trametal и Ferreira Valsider в Италии, Spartan UK в Великобритании) произвели около 1,1 млн тонн товарной продукции.

ФОТО: Ferreira Valsider

Плоский прокат из украинских слябов также производится на предприятиях корпорации ИСД в Польше и Венгрии.

Но предложение полуфабрикатов может увеличиться: в ближайшее время нарастит выплавку чугуна и стали проблемный итальянский меткомбинат ILVA. Как результат, он сократит закупки слябов на стороне, в том числе и в Украине. И эти объемы нужно куда-то "пристроить".

Не стоит забывать, что "Запорожстали" в принципе тяжело переключиться на экспорт слябов. На меткомбинате не внедрена технология непрерывной разливки, что влияет на качественные характеристики полуфабриката. Да и к мартеновской стали (а другой в Запорожье нет) у европейских потребителей есть вопросы.

Перенаправить существенны объемы готового г/к проката на другие рынки сейчас практически невозможно: они ужались или закрыты по экономическим и политическим причинам.

"Этот рынок (ЕС — Delo.UA) лучше не терять. Поставки в остальные регионы сильно ужались, особенно под давлением массированного экспорта китайского материала", — остерегает Тополюк.

"Жесткие меры обычно вводятся, когда импорт растет большими темпами, что наносит вред местному производителю. Прирост из Украины в 2015 г. — около 11% год к году. По-хорошему, мы можем отделаться формальными, невысокими пошлинами. Ведь наибольший урон ЕС наносят китайские производители", — отмечает аналитик Concorde Capital.

У заинтересованных сторон есть 15 дней с момента начала расследования для того, чтобы выйти на контакт с Еврокомиссией и 37 дней для того, чтобы заполнить предложенный опросник. Соблюдение правил — одно из условий для того, чтобы выйти сухими из воды. Но далеко не единственное и, тем более, не главное. Поддержка в Евросоюзе гораздо важнее.

"Насколько нам известно, еще целый ряд компаний ЕС не поддерживают данное расследование, и намерены активно сотрудничать с Комиссией ЕС с целью доказать, что введение каких-либо антидемпинговых пошлин против украинского импорта будет противоречить интересам ЕС", — резюмировали в "Метинвесте".