Проблемы с импортом, внутренним спросом и декоммунизацией. Что происходит на кондитерском рынке Украины

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

По данным, озвученным на бизнес-встрече "Хлебопекарный бизнес-2023" в марте, ориентировочно 20% предприятий кондитерской отрасли Украины пострадали или были закрыты из-за полномасштабного российского вторжения. Объемы производимой продукции сократились на 10-12%, подстраиваясь под сокращение внутреннего рынка, выезд значительной части населения за границу и снижение покупательной способности потребителей.

• Проблемный экспорт из-за блокады автотранспорта
• Внутренний спрос стагнирует, импорт сырья простаивает
• Железная дорога как альтернатива заблокированным грузовикам
• Вкус советских конфет: есть ли там по чему ностальгировать?

Сейчас ситуация в кондитерской промышленности стране далека от идеальной, рассказывает президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк в комментарии для издания. Причиной тому стали сложности с экспортом продукции из-за блокирования товаров на границах стран Восточной Европы. Вместе с фактором ограниченного спроса в Украине, производители сладостей не получат в конце 2023 года запланированную выручку.

Фактор проблем на границе уже отражается на экспорте продукции трех главных групп кондитерских изделий: шоколадной, хлебобулочной и карамельной. К примеру, выручка от заграничных поставок кондитерских изделий в 2023 году, вероятнее всего, превысит показатели 2020 и 2022 годов, но не дотягивает до объемов 2021 года.

Проблемный экспорт из-за блокады автотранспорта

Поскольку отрасль не может заместить потерю потребителей внутри страны, единственным дополнительным источником прибыли является экспорт. Продажи сладостей за границу являются основным способом загрузить рабочие мощности предприятий и сохранить достаточную их рентабельность и плановые экономические показатели. Блокада автомобильной торговли со стороны Польши стала серьезным "ножом в спину" для кондитеров, забрав у них экспортную "спасательную палочку" и оставив их в Украине с запасами производимой продукции, отмечает Александр Балдынюк.

За два месяца протестов в Польше экспорт и транзит товаров через эту страну фактически блокирован, т.е. протестующие выступают в роли неформального тарифного барьера для украинской продукции. Кроме того, соседняя страна решает свои проблемы, отсекая ввоз украинских кондитерских изделий, способных на равных конкурировать с польскими сладостями.

С другой стороны, украинская продукция "прорывается" в ЕС через Молдову или Румынию, но и по этим направлениям также следует ожидать в очереди по 15 суток, что значительно сокращает доходы производителей.

По словам собеседника издания, главная проблема экспортеров – репутационные потери из-за несвоевременной доставки товаров на полки магазинов. Обычно импортеров полностью устраивает качество украинской кондитерки, но из-за логистических проблем европейские торговые сети предпочитают продукцию ее прямых конкурентов - Турции или Польши.

Внутренний спрос стагнирует, импорт сырья простаивает

Спрос в 2023 году сохраняется примерно на уровне прошлого года, в чем-то превышая его, а в чем-то уступая показателям 2022 года. Ни количество, ни структуру потребления в Украине невозможно заместить из-за отъезда около 5 млн ее жителей. Более того, часть территории Украины остается временно оккупированной, и какие-либо поставки для этих потребителей пока невозможны, добавляет эксперт.

Кроме того, финансовое состояние домохозяйств постепенно ухудшается: если в первый год полномасштабной войны с РФ спрос на сладости еще сохранялся по инерции, то в 2023 году ситуация становится сложнее.

Впрочем, потребление кондитерских изделий в Вооруженных Силах Украины растет, но речь касается определенных Министерством обороны галетных и не премиальных групп печенья. Поэтому производители сладостей борются больше за среднюю и премиальную группу рынка, одновременно пытаясь сделать такие продукты максимально доступными.

Блокировка грузовиков с импортом на украинской границе также бьет по отечественному производителю. Действительно, в Украину въезжает меньше иностранных сладостей, но протесты польских автоперевозчиков блокируют и поставки сырья для украинских производителей. Более всего это касается производства шоколада, поскольку Украина не производит какао и какао-масло. Это чуствительно отражается даже на продуктах с 5%-м содержанием шоколада или какао-масла - пока грузовик стоит на границе, простаивает линия по производству всей группы кондитерских изделий, подчеркивает Александр Балдынюк.

Поэтому разумным решением власти стало ограничение импорта некоторых видов товаров в первые месяцы полномасштабной войны. Иначе бы украинский рынок "завалили" импортным шоколадом, тем самым поставив национальных производителей на грань закрытия.

Другая проблема, на которую обращает внимание собеседник - контрабанда, продаваемая на раскладках с вывесками "товары из Польши/ЕС". Рассчитать объемы этой контрабанды сложно, но пока не видно тенденции к уменьшению объемов нелегального рынка.

Железная дорога как альтернатива заблокированным грузовикам

Перевозка пищевых продуктов по железной дороге в контейнерах могла бы решить проблему экспорта, уточняет эксперт Однако, этот способ почти не используется, а по железной дороге на 95-98% транспортируется сырье и полуфабрикаты: зерновые, металлопрокат и шроты масличных культур. По данным єксперта, причины этого следующие:

• Сложность формирования поездов со скоропортящимися пищевыми продуктами. Железнодорожникам невыгодно формировать условный состав на сотню вагонов с зерном и пятью вагонами с шоколадом, то есть товаров с разными сроками и условиями перевозки. Если металлопрокат выдерживает несколько недель пути в полувагоне или крытом вагоне, то пищевая продукция – нет;
• Разнообразие маршрутов для маленьких партий продуктов. Несколько десятков кондитерских предприятий со всех уголков Украины могут отправлять на экспорт по железной дороге по несколько контейнеров в неделю, которые поедут в разные страны ЕС. Ни одна железнодорожная компания не сможет выполнить перевозку по одному сложному маршруту через десяток европейских стран;
• Отсутствие унифицированных подходов к логистике и базах для интермодальных перевозок, когда железная дорога доставляет продукты на пограничную с ЕС логистическую базу, а дальше они разъезжаются автотранспортом в пункт назначения. Кондитерку невозможно развозить к покупателям только поездами, поскольку принимающая торговая сеть обычно не имеет подъездного ж/д пути для своих складов. Поэтому нужно организовать на территории ЕС хабы, где контейнеры со сладостями будут перегружаться на автомобильные траки и дальше развозиться по всей Европе;
• Отсутствие государственной политики перемещения грузов в ЕС по железной дороге. Власти Украины должны решить вышеназванные вопросы путем перехода с автомобильной логистики на ж/д, которая пока не заблокирована протестующими. Впрочем, и на ж/д есть свои очереди и загруженность, которая составляет от 3-4 дней и более. Кроме того, железная дорога не дает гарантий прохождения границы в какие-либо установленные сроки.

Эксперт отмечает, что из Украины курсируют контейнерные поезда, которые грузят продукцию по Украине и формируют единый поезд в польский Гданьск, где впоследствии грузы переставляются на грузовики-контейнерововозы. Более выгодным и актуальным были бы перевозки контейнеров по морю из портов Великой Одессы, запустить которые предлагают отраслевые ассоциации. Поэтому правительство Украины должно организовать контейнерные перевозки по маршруту "зернового коридора" для всего продовольственного сектора и пищепрома. Даже одно судно-контейнеровоз из черноморской Одессы могло бы разгрузить очереди с "кондитеркой" на границе с Польшей более чем наполовину.

Вкус советских конфет: есть ли там по чему ностальгировать?

С начала российской агрессии против Украины в 2014 году у нас не осталось кондитерских изделий, напрямую связанных с советским прошлым и страной-агрессором РФ. Действительно, часть ассортимента продолжает выпускаться с советскими названиями, но их потребитель вряд ли готов к осовремениванию названия продукта.

Он уточняет, что кондитерские изделия советских торговых марок потребляют как правило люди в возрасте, которые не осознают, что на самом деле СССР производил продукцию невысокого качества.

Он напоминает, что реально качественного шоколада в СССР не было. К примеру, "гвардейский" шоколад с повышенным содержанием какаопродуктов соответствует современному обычному шоколаду, который сейчас можно свободно и без очередей приобрести в любом магазине. Поэтому популярность "Аленки" не имеет рациональных причин и объясняется только ностальгией и воспоминаниями людей о молодости.

Поэтому процесс осовременивания кондитерских изделий и повышения их качества идет по пути нормальной эволюции и создания новых оригинальных и качественных продуктов. Однако, пока в стране будет оставаться спрос на такие советские торговые марки с традиционной рецептурой – рынок будет его удовлетворять, констатирует эксперт.