Украина выплатила владельцам ВВП-варрантов свыше $200 млн

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщает Минфин в ответе на запрос Экономической правды.

В Министерстве отметили, что около 20% от суммы в 70,5 миллиона долларов вернется Украине, поскольку она является одним из крупнейших владельцев этих инструментов. Выплата за изменение условий выпуска варрантов позволит Украине выкупить эти инструменты по нарицательной стоимости в течение следующих трех лет.

Также Минфин подчеркнул, что Украина обязуется обеспечить справедливое отношение к владельцам ВВП-варрантов во время будущих операций по управлению государственным долгом и придерживаться целей, заложенных в долговой стратегии МВФ.

ВВП-варранты были выпущены Украиной в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. Выплаты по ним зависят от роста украинской экономики: чем больше темп роста ВВП, тем больше выплата. По итогам 2023 года, когда экономика выросла на 5,3%, Украина должна произвести очередную выплату в 2025 году. Рост ВВП на уровне 4-5% ежегодно может существенно увеличить размер выплат по ВВП-варантам, которые будут осуществляться до 2041 года.

В настоящее время Украина также ведет переговоры с кредиторами по новой реструктуризации еврооблигаций, которая требует времени для завершения. Следующий платеж по еврооблигациям Украина должна осуществить до 10 августа, в противном случае может наступить технический дефолт.

Украине удалось достичь договоренностей с держателями еврооблигаций

Напомним, Украине удалось достичь принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины по реструктуризации долга. Принципиальное соглашение было достигнуто с комитетом кредиторов, в который вошли Amundi SA, BlackRock Inc и Amia Capital LLP, а также другие инвесторы, представляющие вместе владельцев около 25% облигаций. По меньшей мере, две трети всех владельцев облигаций должны будут одобрить соглашение для завершения реструктуризации долга.

По данным Минфина, соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,17 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга на $9,38 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Следует отметить, что 1 августа Кабинет министров Украины воспользовался предоставленным Верховной Радой правом и ввел временный мораторий на выплаты по еврооблигациям Украины.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11396, который позволяет правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.

Источник фото: ua.depositphotos.com