"Рейд" в Констанце: кому выгодны новые возможности украинского агроэкспорта

С началом российского полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла возможность беспрепятственно экспортировать сельхозпродукцию через свои черноморские порты, переориентировав большую долю поставок на порты Дуная и порт румынского города Констанца.

• Что это за порт?
• Преимущества рейдовой перевалки для Украины
  • Ускорение оборачиваемости барж 
  • Частичное возобновление экспорта в Азию
  • Перегрузка с барж не будет раздражать соседей
  • Частичная разгрузка портов Большой Одессы
  • Недостатки перевалки на рейде
• Кто будет организовывать "рейд"
• Кому это выгодно?

Этот порт является главной точкой для экспортных отгрузок зерна из нескольких восточноевропейских стран - Румынии, Болгарии и Венгрии. Поэтому украинские грузоотправители должны ждать в очереди не только своих украинских коллег, но и конкурентов из соседних стран.

Информация о создании якорных стоянок в румынских территориальных водах для перевалки украинского зерна с барж на крупнотоннажные суда впервые появилась в марте 2023 года. Результатом совместной работы правительств Еврокомиссии, Румынии и Украины стала договоренность о создании румынской стороной в порту Констанцы 5 якорных стоянок для рейдовой перевалки.

Что это за порт?

Этот объект всегда делал ставку на перевалку европейского урожая "с колес" автомобильного и железнодорожного транспорта, до войны в Украине баржи были второстепенным средством доставки зерна. За последние полтора года его логистика существенно изменилась, и в очереди на выгрузку к причалам может собираться по 300-500 барж с украинским зерном. Поэтому зерновые грузы ждут перевалки по несколько недель, а в прошлом году некоторые баржи вообще простаивали до двух месяцев.

Загрузка морских судов зерном на рейде Констанцы позволит увеличить объемы украинского экспорта максимум на 500 тыс. тонн ежемесячно, отмечает директор по логистике сельхозкомпании "Нибулон" Сергей Калкутин. Одна якорная стоянка позволяет перегружать около 100 тыс. тонн зерна в месяц. Таким образом, дополнительные 5 млн. тонн в год, рассчитанные на перегрузку именно украинского зерна, станут существенным бонусом для экспортеров из Украины.

В целом, статистика порта демонстрирует уверенный рост объемов перегрузки украинского зерна (по данным самого порта):

Преимущества рейдовой перевалки для Украины

Собеседники издания Delo.ua утверждают, что оборудование якорных стоянок вне причалов порта приведет к следующим положительным изменениям:

Ускорение оборачиваемости барж 

Большое количество барж можно высвободить, выгружая зерно из них прямо в морские суда, без захода к причалу. Сейчас они простаивают в очередях и служат зернохранилищами на воде, отмечает Сергей Калкутин. Благодаря ускорению оборачиваемости сократится средний срок перевозки зерна вместе с расходами экспортеров.

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев напоминает, что перед агрессией РФ фрахт баржи по Дунаю стоил в 4-5 раз дешевле, чем сегодня, и вполне реально вернуться к довоенным показателям, если использовать суда эффективно.

Цена фрахта баржи напрямую зависит от количества рейсов - например, если за месяц она совершает один рейс из Измаила в Констанцу, ее фрахт будет стоить $45/тонна, если два рейса - в два раза дешевле, при этом технически судно способно совершать по пять рейсов в месяц. Поэтому благодаря сокращению простоев транспорта вполне реально увеличить оборачиваемость барж в пять раз, тем самым снизив и цены фрахта.

Сейчас перевозка по этому маршруту "разогрета" из-за чрезмерного спроса, поэтому фрахт стоит $35-45/тонна, подчеркивает Сергей Калкутин. Высвобождение барж благодаря рейдовой перевалке позволит отправителям зерна получить дисконт $5-10 на тонне, но при условии, что объемы перевозок по украинскому Дунаю не будут расти и часть транспортников будет простаивать.

Однако, удешевления может и не произойти, если высвободившиеся баржи перенаправяться на другие логистические маршруты на Дунае, уточнил представитель "Нибулона".

Частичное возобновление экспорта в Азию

Отправлять зерно в густонаселенные страны юго-восточной Азии из Украины выгодно на судах класса Panamax (дедвейт 60-80 тыс. тонн, осадка – 12-15 м) и выше. Они не могут заходить в речные порты и загружаются на рейде в море. Рейдовая погрузка действительно позволит нарастить экспорт в Юго-Восточную Азию, отмечает директор по логистике "Нибулона".

Перегрузка с барж не будет раздражать соседей

Основная логистика европейского зерна через Констанцу идет по суше, с помощью вагонов и грузовиков. Перегрузка барж с украинским зерном вне порта позволит не раздражать восточноевропейских аграриев, которые должны экспортировать свое зерно. Более того, в 2023 году в ЕС собрали хороший урожай, поэтому украинская агропродукция создает дополнительное давление на элеваторные и инфраструктурные мощности порта, констатирует эксперт аграрного рынка Мария Колесник.

По ее словам, в самом порту Констанцы банально нет места для зерна из Украины, он не рассчитан на логистические объемы, привычные украинскому бизнесу. Поэтому перегрузка на рейде может оградить украинский агробизнес от претензий со стороны восточноевропейских фермеров, которые получат уверенность в том, что смогут вовремя вывезти свой урожай.

Частичная разгрузка портов Большой Одессы

Постепенно набирает мощность украинский зерновой коридор, которым с середины сентября вывезено уже 1,5 млн. тонн зерна, напоминает Сергей Калкутин. Благодаря усилиям украинских военных, он позволяет обеспечить беспрепятственный трафик судов в порты Большой Одессы без каких-либо договоренностей со страной-агрессором РФ.

Благодаря ему некоторые объемы зерна переходят в украинские морпорты, тем самым уменьшая нагрузку на инфраструктуру дунайского региона и стоимость логистики украинского зерна в целом. При штатной работе зернового коридора актуальность пяти якорных стоянок в Констанце несколько уменьшается, но отгрузки из морпортов Украины достаточно нестабильны и могут в любой момент остановиться, подчеркивает эксперт.

Недостатки перевалки на рейде

Обычно к недостаткам рейдовой перевалки относится нехватка в Украине достаточного количества барж, сложности при стыковке судов речного и морского тоннажа.

Также такой метод перегрузки сильно зависит от погодных условий на море, но в порту Констанцы погода будет минимально влиять на перевалку, отмечает Николай Горбачев. В акватории порта море не замерзает, потому зимой с навигацией судов и перегрузкой с барж не возникнет проблем.

Сергей Калкутин подчеркивает, что "Нибулон" имеет 40 барж вблизи Николаева, но не может их использовать из-за военных рисков. Если бы компания могла вывезти их в море, дефицит флота на Дунае существенно уменьшился бы, вместе со стоимостью речной логистики.

При этом Николай Горбачев отмечает, что высвобождение флота "Нибулона" было бы полезным для инфраструктуры Украины, но главным остается увеличение количества точек для перегрузки – это главное в условиях очередей на вход в Констанцу, которая достигает 600 судов. При быстрой обработке барж, в порту и на Дунае хватит и имеющегося флота, добавляет президент УЗА.

Кто будет организовывать "рейд"

Вопросы организации перевалки на рейде Констанцы полностью берет на себя румынская сторона, сообщил президент УЗА. Они обязались обеспечить точки перевалки всем необходимым, в том числе и плавучими кранами.

В свою очередь, украинский бизнес при необходимости готов помочь в решении возможных логистических проблем и обеспечить якорные стоянки баржами, плавкранами и даже операторами с опытом обработки грузов на рейде.

По данным директора по логистике компании "Нибулон", обустройством якорных стоянок в акватории порта Констанцы и установкой бетонных швартовочных тумб с буями занимается Морская администрация порта "Констанца". Якорные стоянки смогут использовать все портовые операторы - каждый зарегистрированный оператор, имеющий краны для перегрузки, сможет подгонять их на якорные стоянки и осуществлять перегрузку зерна.

Мария Колесник уточняет, что идея организации перевалки Румынией была в первую очередь желанием украинской стороны. При организации такого способа перегрузки зерна совпали политическая воля ЕС, пытающегося увеличить украинский агроэкспорт в рамках программы "Пути солидарности", и интересы румынского бизнеса, заинтересованного заработать на транзите украинского зерна.

Кроме того, сотрудничество с Румынией и Болгарией является стратегическим и не ограничивается увеличением экспорта - военный флот этих стран начал траление акватории Черного моря у берегов Болгарии на маршруте нового украинского морского коридора. Также Украина договаривается с Молдовой и Румынией о создании "зеленого коридора" между пунктами пропуска "Рени (Украина) - Джюрджюлешты (Молдова) - Галац (Румыния)" для ускорения товародвижения и экспорта украинской аграрной продукции.

Кому это выгодно?

Не стоит думать, что открытие дополнительного канала экспорта зерна выгодно только крупным агрохолдингам-экспортерам, уточняет Мария Колесник. Выкупая остатки зерна, они поддерживают спрос на него внутри страны, тем самым сохраняя стабильные закупочные цены для агропроизводителей.

По ее словам, любые возможности вывезти дополнительные объемы зерна являются позитивом в первую очередь для производителя – как только закупки зерна на экспорт остановятся, внутренние цены упадут еще больше. Именно украинский агропроизводитель платит за все риски – перевалку, страхование и т.д., все это уменьшает базовую закупочную цену зерна в стране.

Условия для фермера-агропроизводителя не изменятся из-за открытия рейдовой перевалки, объясняет директор по логистике "Нибулона".

Таким образом, открытие рейдовой перевалки является win-win ситуацией, когда удовлетворены все участники зернового рынка в регионе - от украинских фермеров и зернотрейдеров, до румынских, польских или венгерских грузоотправителей и логистов. Также политики ЕС и Украины получат возможность отчитаться о создании нового инфраструктурного маршрута, существование которого будет усиливать торговые связи с Европой и другими странами-покупателями украинского зерна.