Рис не гречка: как выживает этот рынок на втором году войны - статистика, цены, прогноз

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Недавно Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины сообщило о старте посевной кампании риса в этом году: в Килийской оросительной системе в Одесской области началось затопление рисовых чеков (заливных полей) на площади 402 га .

В комментарии для издания Delo.ua первый заместитель главы Госрыбагентства Тарас Кот пояснил, что подача воды для орошения рисовых полей осуществляется исключительно организациями, относящимися к сфере управления ведомства. Таким образом, госагентство оперирует точными данными по посевным площадям риса в стране – в 2021 году в Одесской области подача воды осуществлялась на площади 4,7 тыс. га, тогда как в 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения этот показатель сократился почти в 6 раз -- до 0,8 тыс. га. При этом на 2023 год фиксируется некоторое оживление выращивания риса – с начала года Госрыбагентство заключило с производителями договоры на поставку воды на 2,2 тыс. га рисовых полей.

Представитель ведомства отмечает, что в 2023 году на деокупированных территориях  Херсонской области, как и в прошлом году, рис выращиваться не будет.

В целом, начало посевной-2023 демонстрирует многократное сокращение посевных площадей под рисом из-за русской агрессии. Так, в 2021 году в Украине он выращивался на значительно большей площади – 10,1 тыс. га, из которых больше всего приходилось на Херсонскую область – 6,8 тыс. га. Здесь следует напомнить, что до оккупации российскими захватчиками украинского Крыма там ежегодно выращивалось около 100 тыс. тонн риса на площади примерно 15 тыс. га .

В свою очередь, по данным проекта Ukrainer, ежегодные данные по посевным площадям зерна риса:

Еще более драматичным выглядит нынешнее сокращение площадей для выращивания риса по сравнению с 2007 годом – тогда по всей Украине рисовые оросительные системы располагались на 62 тыс. га, в том числе в Херсонской области – на 17 тыс. га, в Одесской – 13 тыс. га, а в АР Крым – 32 тыс. га .

Таким образом, за менее чем десятилетие военной агрессии со стороны РФ площадь рисовых полей в Украине сократилась в разы. При этом даже деоккупация правобережной Херсонщины осенью 2022 года не гарантирует восстановление там посевов риса в будущем - даже без учета значительной заминированности региона и сложностей с рекультивацией земли после боевых действий в области остается открытым вопрос уничтожения и повреждения россиянами оросительной инфраструктуры, который не может быть решен быстро.

Что по производству?

Рисовая крупа – привычный пищевой продукт для украинцев наряду с гречкой, но количество статистических данных по этим культурам существенно отличается – наличие гречки на полках и цены на нее находятся под постоянным мониторингом со стороны медиа. Это частично вызвано попытками некоторых политических сил "задобрить" электорат бесплатными пакетами с пищевыми продуктами, а раздача гречки за время независимости уже стала своеобразным украинским мемом.

В свою очередь, об украинском рынке риса известно гораздо меньше, чем о гречке. Это вызвано тем, что Госстат и Государственная таможенная служба с началом полномасштабного российского вторжения приостановили публикацию статистической информации. С другой стороны, малое количество актуальных данных по этой культуре объясняется временной оккупацией значительной части хозяйств – производителей риса в Херсонской области, а также захватом и разграблением россиянами единственного в стране профильного Института риса, расположенного в с. Антоновка Скадовского района.

Найти информацию о состоянии украинской отрасли производства риса изданию Delo.ua помогли в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно данным ведомства, в 2022 году из-за российской агрессии производство риса в Украине сократилось в 16 раз – до 3,1 тыс. тонн по сравнению с 49,5 тыс. тонн в 2021 году, а экспорт – в 8 раз, до 1,3 тыс. тонн с 10,3 тыс. тонн. Такое стремительное падение частично компенсировалось ростом импорта риса на 6%, до 86,9 тыс. тонн с 81,8 тыс. тонн, но сокращение производства привело к уменьшению общего фонда потребления по стране на 27% - до 88,7 тыс. тонн 121 тыс. тонн .

Однако, подчеркивает ведомство, среднее ежегодное потребление риса на человека в военном 2022 году даже несколько увеличилось – до 3,3 кг с 3,2 кг в 2021 году. Это довольно немного, например, по сравнению со среднестатистическим жителем Китая, потребляющим около 77 кг риса в год.

Также Минагрополитики напоминает официальные данные Госстата, согласно которым Украина в 2021 году импортировала больше всего зерна риса из Индии - 31,1 тыс. тонн, Китая - 19,1 тыс. тонн, Казахстана - 12,7 тыс. тонн, Пакистана - 10, 1 тыс. тонн, РФ – 2,4 тыс. тонн и Вьетнама – 1,4 тыс. тонн. В свою очередь, в позапрошлом году из Украины отправлено 5,1 тыс. тонн риса в Турцию, 2,9 тыс. тонн в Молдову, 858 тонн в Румынию, 712,5 тонн в Польшу и 623 тонны в Чехию.

Собеседник издания Светлана Литвин, эксперт УКАБ, комментируя эти данные подчеркивает, что рис стоит рассматривать как единственную пищевую крупу, которая в Украину преимущественно импортируется, в отличие от гречихи, овса или пшена. Она уточняет, что рост импорта риса в 2022 году вызван следующими факторами, разнонаправленно повлиявшими на рынок:

• значительным ростом цены на рис для конечных потребителей;
• частичной девальвацией гривны, официальный курс которой с начала войны вырос с 29 грн/$ до 36,57 грн/$;
  
• значительным ростом стоимости логистики (ранее крупы и мука доставлялись по морю, теперь импортеры завозят их через наземные границы с Евросоюзом);
  
• снижением общего фонда потребления из-за миграции части населения в другие страны из-за войны.

Все равно слишком мало сделок и данных

Для получения дополнительной информации по рынку изданию не удалось получить комментарии от других экспертов этой отрасли. В Украине отсутствуют профильные объединения производителей или импортеров риса, а ключевые аграрные ассоциации не берутся комментировать ситуацию, поскольку среди их участников нет действующих представителей отрасли.

Хотя рис и относится к категории биржевых товаров, а его общее внутреннее и переходное потребление в мире в 2023/2024 маркетинговом году прогнозируется на уровне 151 млн центнеров, в Украине объемы рынка несопоставимо меньше. Поэтому украинские зернотрейдеры всерьез не занимаются данной сельхозкультурой и не ведут рыночные исследования, пояснили изданию представители трейдинга.

Также "схлопывание" рынка риса в Украине подтверждают лоты на зерновой бирже GrainTrade. За все время войны там зарегистрировано всего три предложения по продаже партий риса суммарным объемом до 1,8 тыс. тонн, хотя в 2021 году на торговой площадке неоднократно размещались предложения по покупке партий в 10-50 тыс. тонн.

Как пояснили изданию в ННЦ "Институт аграрной экономики", научное учреждение также не владеет точными данными по рисовой отрасли из-за временной оккупации хозяйств в Херсонской области, а также захвата и разграбления российскими захватчиками Института риса в Скадовском районе, являвшегося единственным профильным научно-селекционным центром в стране. При этом ученые отмечают, что в ближайшее время планируется провести сбор соответствующей информации.

Какие цены и прогнозы?

Минагрополитики не прогнозирует расширение посевных площадей под этой культурой в 2023 году по отношению к 2022 году из-за оккупации значительной территории Украины и большинства территории Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, погодные факторы в этом году также не в пользу производителей.

В свою очередь, Светлана Литвин не видит предпосылок для удорожания риса из-за каких-то внутренних украинских факторов. Из-за почти полной остановки собственного производства цены на него будут напрямую зависеть от мировых.

В целом, согласно официальным данным Госстата, с начала войны в феврале-2022 и по март-2023 цены на килограмм риса выросли в 1,9 раза – с 30,19 грн до 57,66 грн. При этом за весь 2021 год колебания цен не превысили 20% – с 23,93 грн /кг в январе-2021 до 28,74 грн /кг в декабре-2021.

Что касается актуальных цен на рис, то в зависимости от торговой сети и вида крупы они колеблются в следующих диапазонах (за пачку весом 1 кг):