Украина завершила расчеты по соглашению о реструктуризации еврооблигаций на $20,5 миллиарда

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Целью операции называется сохранение макрофинансовой стабильности и увеличение ресурсов государственного бюджета в условиях продолжения российской военной агрессии. Также она отвечает целям программы сотрудничества с Международным валютным фондом в части устойчивости госдолга.

Что предусматривает реструктуризация долга

Процесс реструктуризации включал обмен указанных облигаций на сумму около 20,5 миллиарда долларов (около 24 миллиарда с учетом капитализированных процентов) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью 15,2 миллиарда долларов.

Таким образом, в результате сделки государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 9 миллиардов долларов. Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и снижение чистой приведенной стоимости долга на около 60% (при ставке дисконтирования 14%). Это одно из самых больших списаний долга среди недавних реструктуризаций суверенного долга.

Долговые выплаты Украины уменьшатся на 93%, что приведет к экономии 11,4 миллиарда долларов в течение следующих трех лет. Кроме того, затраты на обслуживание и погашение долга до 2033 году уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности 22,8 миллиарда долларов.

"Благодарен нашим инвесторам и партнерам из официального сектора за постоянную поддержку в течение процесса реструктуризации долга. Успешный результат является свидетельством конструктивного сотрудничества и совместной приверженности долгосрочной макрофинансовой стабильности Украины", — прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца.

Он подчеркнул, что благодаря соглашению о реструктуризации госдолга критические ресурсы будут направлены "на то, на что они наиболее нужны", а именно на сектор безопасности и обороны.

Как отмечают в Минфине, реструктуризация была выполнена в сотрудничестве с американской компанией White & Case в качестве его юридических советников и Rothschild & Co в качестве финансовых советников.

Напомним, что о достижении согласия группы кредиторов Украины на реструктуризацию еврооблигаций было объявлено 28 августа. После получения положительных результатов голосования, которое проходило с 9 августа, процесс перешел к финальному этапу – фазе расчетов, которая ныне и завершилась.

Отметим при этом, что 31 июля президент Владимир Зеленский подписал принятый 18 июля закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Также им было разрешено включить в госдолг долг по еврооблигациям "Укравтодора" на 700 миллионов долларов, поскольку самостоятельно реструктуризировать его агентство не могло. Кабмин воспользовался этой возможностью в тот же день.

Источник фото: ua.depositphotos.com