Украина завершила расчеты по соглашению о реструктуризации еврооблигаций на $20,5 миллиарда

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Целью операции называется сохранение макрофинансовой стабильности и увеличение ресурсов государственного бюджета в условиях продолжения российской военной агрессии. Также она отвечает целям программы сотрудничества с Международным валютным фондом в части устойчивости госдолга.

Что предусматривает реструктуризация долга

Процесс реструктуризации включал обмен указанных облигаций на сумму около 20,5 миллиарда долларов (около 24 миллиарда с учетом капитализированных процентов) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью 15,2 миллиарда долларов.

Таким образом, в результате сделки государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 9 миллиардов долларов. Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и снижение чистой приведенной стоимости долга на около 60% (при ставке дисконтирования 14%). Это одно из самых больших списаний долга среди недавних реструктуризаций суверенного долга.

Долговые выплаты Украины уменьшатся на 93%, что приведет к экономии 11,4 миллиарда долларов в течение следующих трех лет. Кроме того, затраты на обслуживание и погашение долга до 2033 году уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности 22,8 миллиарда долларов.

"Благодарен нашим инвесторам и партнерам из официального сектора за постоянную поддержку в течение процесса реструктуризации долга. Успешный результат является свидетельством конструктивного сотрудничества и совместной приверженности долгосрочной макрофинансовой стабильности Украины", — прокомментировал правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца.

Он подчеркнул, что благодаря соглашению о реструктуризации госдолга критические ресурсы будут направлены "на то, на что они наиболее нужны", а именно на сектор безопасности и обороны.

Как отмечают в Минфине, реструктуризация была выполнена в сотрудничестве с американской компанией White & Case в качестве его юридических советников и Rothschild & Co в качестве финансовых советников.

Напомним, что о достижении согласия группы кредиторов Украины на реструктуризацию еврооблигаций было объявлено 28 августа. После получения положительных результатов голосования, которое проходило с 9 августа, процесс перешел к финальному этапу – фазе расчетов, которая ныне и завершилась.

Отметим при этом, что 31 июля президент Владимир Зеленский подписал принятый 18 июля закон, разрешающий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Также им было разрешено включить в госдолг долг по еврооблигациям "Укравтодора" на 700 миллионов долларов, поскольку самостоятельно реструктуризировать его агентство не могло. Кабмин воспользовался этой возможностью в тот же день.

Источник фото: ua.depositphotos.com