В Украине увеличивается молочный дефицит: власть помогает производителям "для вида", а импорт продолжает расти

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

В конце января 2022 года в Комитете по вопросам экономического развития состоялось рабочее совещание, на котором участники молочного рынка, профильные ассоциации и представители власти обсудили текущую ситуацию в молочной отрасли — по мнению первых, уже критичную. 

Участники рынка уверены: чтобы ее восстановить, нужна целая стратегия и больше финансирования.  Но власть считает, что положительный результат дает уже существующая программа финансирования животноводческой отрасли. Кто ближе к истине, разбиралось Delo.ua.

Почему молочная продукция из Украины уходит в дефицит

Сегодня в "молочке" работают 178 молокоперерабатывающих предприятий. Но из-за подорожания энергоресурсов часть из них вскоре может закрыться. Также негативно сказывается на рынке молочной продукции повышение стоимости для конечного потребителя, внедрение НАССР для улучшения качества молока, дорогие ингредиенты для кормов и сокращение поголовья скота.

По данным Госстата, объем производства молока в домохозяйствах в 2021 году составил 6 млн тонн при том, что в 2019 году этот показатель был в пределах 7 млн тонн. То есть за два года объем производства молока в домохозяйствах Украины снизился почти на 17%. 

Как результат — увеличился дефицит молока для переработки. Например, если в 2019 году на переработку поступило 3,8 млн тонн молока, то в 2020-м — 3,5 млн тонн. А в 2021 году еще меньше — 3,2 млн тонн молока. То есть за два года объем молока, поступающего на переработку, сократился почти на 19%.

Но если учесть, что в 2021 году в Украине сельхозпредприятия и домохозяйства суммарно произвели 8,7 млн тонн молока, а на переработку поступило только 3,2 млн тонн, значит, рынок продолжает уходить в тень. 

Почему растет теневой рынок молока и что нужно, чтобы вернуть фермеров на легальный

По подсчетам Союза молочных предприятий, в тени находится сегодня примерно 20% сырья. В основном оно поступает на перерабатывающие предприятия, которые в том числе занимаются фальсификатом или производят продукцию низкого качества. Один из самых популярных молочных продуктов-фальсификатов — сливочное масло. Только за 2021 год Госпотребслужба изъяла из магазинов 13 тонн его фальсификата. 

Поэтому профильные ассоциации призывают государство вмешаться — оказать фермерам финансовую поддержку, чтобы те имели возможность улучшить свой продукт и тем самым вернуть молоко с теневого рынка на легальный.

Также стоит учесть, что с момента вступления в силу Договора Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (ACAA), который является частью Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, в нашей стране началась гармонизация законодательства с законодательной базой ЕС. Как следствие, для производителей, импортеров, распространителей оптовой и розничной торговли заработали новые правила, основанные на принципах НАССР. Работать по ним нужно и украинской молочной отрасли. 

Поэтому крупные молочные предприятия постепенно совершенствуют качество молока, и переработчики закупают его охотнее, чем от населения. По последним данным, от сельхозпроизводителей на перерабатывающие предприятия сегодня поступает уже больше 70% молока. А продукт частных ферм, которые не располагают финансовой возможностью улучшать свои производства и тем самым доводить их до стандартов качества HACCP, пользуется спросом у переработчиков все меньше.

Почему крупный рогатый скот перекочевал из Украины и как это исправить

Помимо этого, для "молочников" из крупных предприятий и населения осложняет ситуацию сокращение поголовья крупного рогатого скота. При этом как раз у последних сокращение наиболее существенное. Эта тенденция набирает обороты не только в Украине, но и в мире, в том числе и из-за урбанизации. 

Поэтому в прошлом году украинские фермеры резко нарастили импорт крупного рогатого скота: за первый квартал 2021 года объем его импорта в денежном выражении составил 17,9 млн гривен, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но, несмотря на импорт, динамика сокращения поголовья по-прежнему негативная. У частного сектора на конец 2021 года поголовье сократилось на 25%, а к концу 2022 года эта цифра может вырасти. У сельхозпредприятий ситуация получше: в 2021 году сокращение поголовья достигло лишь 8%. В целом же общее количество коров в Украине приближается к 1,5 млн голов, что на 6,6% меньше, чем в январе 2021 года. 

В Министерстве аграрной политики и продовольствия считают, что поголовье сокращается из-за массового вывоза племенного скота из Украины в Узбекистан и Казахстан. Этому способствует нулевая таможенная ставка. А вывозят в основном потому, что цены на племенных коров в этих странах немного выше, чем в Украине. Поэтому в правительстве не исключают, что исправить ситуацию может повышение таможенной ставки.

Но в Ассоциации производителей молока с этим не согласны. Благодаря экспорту фермеры, которые не могут получить ожидаемый уровень прибыли от продажи молока, имеют возможность зарабатывать. А таможенная пошлина их этой возможности лишит, поскольку эту нишу на внешнем рынке займут другие экспортеры. 

В Ассоциации допускают введение таможенных пошлин разве что на молодняк, поскольку телята, которых перестанут экспортировать, могут в будущем пополнить украинские молочные фермы. 

Экспорт молочных продуктов падает, а импорт растет 

Сокращение поголовья крупного рогатого скота и объемов производства "молочки" привело к падению экспорта готовой молочной продукции. К примеру, в 2020 году Украина экспортировала ее на 13,8% меньше, чем в 2015-м. А сливочного масла и сыров — на 38,6% и 11,3% соответственно. 

В прошлом году ситуация не улучшилась: за 11 месяцев 2021 года экспортные поставки молока и молочных продуктов сократились по сравнению с 2020 годом на 17,2%, а сливочного масла — на 7,8%. Лучше всего в экспортном плане чувствовали себя производители сыров, которые экспортировали на 14% больше продукта, чем в 2020 году.

Закономерно, что со снижением экспорта и уменьшением "молочных" мощностей украинских производителей растет импорт молочной продукции, а зарубежные производители все больше конкурируют с отечественными на внутреннем рынке. Так, в 2020 году импорт молока и молочных продуктов по сравнению с 2019 годом вырос на 119%, то есть больше чем в два раза. По сливочному маслу и другим жирам ситуация еще хуже: импорт увеличился на 194%, а сыров мы стали импортировать больше на 97,1%.

За 11 месяцев 2021 года импорт молока и молочных продуктов вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 32,9%, сыров — на 16,7%, а импорт масла сливочного и жиров сократился на 8,6%. 

Кроме того, на рынке не исключают, что вскоре Украина нарастит импорт не только готовой молочной продукции, но и молочного сырья, поскольку у нас оно в дефиците, а на европейском рынке в излишке. 

Государство поддерживает отрасль, но этого недостаточно

В прошлом году в правительстве заявили, что на поддержку молочной отрасли государство выделяет 4,4 млрд гривен. Средства предназначены для поддержки частных фермеров и компенсации до 80% за племенное поголовье. Но по факту за прошлый год на "молочников" потратили лишь 2,4 млрд гривен, то есть около 50%. Остальные средства пошли на поддержку хмелеводства, другие виды животноводства, виноградорство и возмещение купленной техники. Кроме того, логично предположить, что далеко не всем фермерам выгодно выходить из тени. А без этого на господдержку претендовать нельзя.

Несмотря на это, в Минэкономики все же видят положительные изменения после финансирования, поэтому в 2022 году правительство намерено расширить программу и выделить 8 млрд гривен на развитие молочной отрасли. Но в Союзе молочных предприятий считают, что этого недостаточно и для развития молочной отрасли нужна комплексная стратегия.

Например, нужно увеличить производство молока минимум на 4 млн тонн. Но чтобы произвести 1 млн тонн молока, необходимо инвестировать порядка $1 млрд. А значит, для увеличения объемов на 4 млн тонн молока вложить нужно не менее $4 млрд. И если этого не сделать, на полках украинских магазинов вскоре половина молочной продукция будет представлена импортом.

Господдержка молочной отрасли в таком объеме для европейских стран не редкость. Например, Польша на протяжении 2003-2018 годов выделила из бюджета 30 млрд евро на закупку оборудования и обустройство инфраструктуры молочных предприятий. Германия за этот же период субсидировала молочную отрасль на сумму 64 млрд евро. На фоне этих цифр украинские 4,4 млрд гривен господдержки выглядят неубедительно. 

Кроме того, в Украине действует программа компенсации налоговых процентных ставок для приобретения сельхозтехники, но молочная отрасль по каким-то причинам в этой программе в полной мере не участвует. Также с 2017 года в ЗУ "О государственном бюджете" предусмотрено, что не менее 1% аграрного ВВП страны, а это 6-7 млрд гривен, должно направляться на государственные программы развития АПК, однако украинские аграрии о таких суммах только слышали, но не видели. 

"Молочники" уверены: чтобы стимулировать отрасль, властям необходимо пересмотреть программу господдержки, помочь в привлечении зарубежных инвестиций, импортировать оборудование для предприятий и детенизировать рынок.

Также важно возобновить программы целевых поддержек, включая компенсацию процентных ставок по кредитованию, создать программу стимулирования покупательской способности, чтобы закладывалась компенсация на любую приобретенную единицу продукции. И помочь производителям молочной продукции с выходом на внешние рынки.