Власники єврооблігацій "Нафтогазу" погодили відстрочку погашення для бондів-2024

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронювати участь

Згідно з повідомленням, за таке рішення проголосували 77% інвесторів. Таким чином компанія може сплатити тіло боргу у розмірі 600 млн євро не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024 році.

Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становить 90 млн євро (45 млн євро на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).

Власники єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін в умовах боргових зобов'язань національної компанії.

Нагадаємо, раніше власники євробондів із погашенням у 2022 році відмовили "Нафтогазу" у відстроченні їх погашення.

Найближчим часом Нафтогаз звернеться до Кабінету Міністрів із пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій щодо реструктуризації єврооблігацій компанії.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій 2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а Кабмін заборонив робити оплату у строк, що 26 липня   призвело до дефолту   компанії з двох із трьох випусків євробондів. Після цього НАК зробив власникам облігацій   нова пропозиція .

"Нафтогаз" аргументує пропозицію про відстрочку виплат необхідністю у вирішенні уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько 8 мільярдів доларів.