Власники єврооблігацій "Нафтогазу" погодили відстрочку погашення для бондів-2024

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Згідно з повідомленням, за таке рішення проголосували 77% інвесторів. Таким чином компанія може сплатити тіло боргу у розмірі 600 млн євро не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024 році.

Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становить 90 млн євро (45 млн євро на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).

Власники єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін в умовах боргових зобов'язань національної компанії.

Нагадаємо, раніше власники євробондів із погашенням у 2022 році відмовили "Нафтогазу" у відстроченні їх погашення.

Найближчим часом Нафтогаз звернеться до Кабінету Міністрів із пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій щодо реструктуризації єврооблігацій компанії.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій 2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а Кабмін заборонив робити оплату у строк, що 26 липня   призвело до дефолту   компанії з двох із трьох випусків євробондів. Після цього НАК зробив власникам облігацій   нова пропозиція .

"Нафтогаз" аргументує пропозицію про відстрочку виплат необхідністю у вирішенні уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько 8 мільярдів доларів.