Україна завершила розрахунки за угодою про реструктуризацію єврооблігацій на $20,5 мільярда

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Метою операції називається збереження макрофінансової стабільності України та збільшення ресурсів державного бюджету в умовах продовження російської військової агресії. Також вона відповідає цілям програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом щодо стійкості держборгу.

Що передбачає реструктуризація боргу

Процес реструктуризації включав обмін зазначених облігацій на суму близько 20,5 мільярда доларів (приблизно 24 мільярда з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю 15,2 мільярда доларів.

Таким чином, в результаті угоди державний та гарантований державою борг України скоротився на близько 9 мільярдів доларів. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди і зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтування 14%). Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу.

Боргові виплати України зменшуються на 93%, що призведе до економії 11,4 мільярда доларів протягом наступних трьох років. Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом 22,8 мільярда доларів.

"Вдячний нашим інвесторам і партнерам з офіційного сектору за постійну підтримку протягом процесу реструктуризації боргу. Успішний результат є свідченням конструктивної співпраці та спільної відданості довгостроковій макрофінансовій стабільності України", - прокоментував урядовий уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца.

Він наголосив, що завдяки угоді про реструктуризацію держборгу критичні ресурси буде спрямовано "на те, на що вони найбільше потрібні", а саме на сектор безпеки та оборони.

Як зазначають в Мінфіні, реструктуризація була виконана у співпраці з американською компанією White & Case в якості його юридичних радників та з Rothschild & Co в якості фінансових радників.

Нагадаємо, що про досягнення згоди групи кредиторів України на реструктуризацію єврооблігацій було оголошено 28 серпня. Після отримання позитивних результатів голосування, яке тривало з 9 серпня, процес перейшов до фінального етапу - фази розрахунків, яка тепер і завершилася.

Зазначимо при цьому, що 31 липня президент Володимир Зеленський підписав прийнятий 18 липня закон, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня. Також ним було дозволено включити до держборгу борг за єврооблігаціями "Укравтодора" на 700 мільйонів доларів, бо самостійно реструктуризувати його агентство не могло. Кабмін скористався цією можливістю в той же день.

Джерело фото: ua.depositphotos.com