- Категорія
- Новини
- Дата публікації
- Змінити мову
- Читать на русском
ДТЕК "Нафтогаз" погодив реструктуризацію єврооблігацій
Компанія "ДТЕК Нафтогаз" домовилася про реструктуризацію єврооблігацій на суму $425 млн, випущених через NGD Holdings B.V. Погашення боргу відтерміновано на три роки — до 31 грудня 2029 року.
Як інформує Delo.ua, про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, пише "Інтерфакс-Україна".
У межах нових умов ставка доходності за облігаціями підвищується з 6,75% до 9,875% річних. Виплати боргу здійснюватимуться поступово, починаючи з 2026 року.
Передбачений графік погашення включає:
- $27,5 млн — 30 квітня 2026 року
- по $27,5 млн — кожні пів року (30 червня та 31 грудня)
- залишок — у дату остаточного погашення 31 грудня 2029 року
Компанія також отримає винагороду за згоду на реструктуризацію в розмірі $2,75 млн, яка буде виплачена власникам облігацій, що приєдналися до угоди.
Реструктуризація стала можливою після отримання підтримки власників 88,87% облігацій. Для її затвердження необхідно було щонайменше 90%, однак компанія продовжила процес, використавши альтернативний механізм погодження з кредиторами.
У межах домовленостей інвестори також погодилися на тимчасове обмеження публікації фінансової звітності компанії до завершення воєнного стану.
У компанії пояснюють необхідність реструктуризації обмеженнями валютного регулювання, складною операційною ситуацією внаслідок війни та пошкодженням інфраструктури.
Додатковим фактором стало зниження доходів: виручка від продажу газової продукції у 2024 році скоротилася до 19,84 млрд грн проти 27,04 млрд грн роком раніше.
У підсумку, реструктуризація дозволяє компанії розтягнути боргове навантаження в умовах війни, але збільшує вартість залученого капіталу через підвищення відсоткової ставки.
Нагадаємо, що на початку травня компанія продовжила термін збору згод власників єврооблігацій на $425 млн щодо їх реструктуризації. Компанії бракувало менш ніж 2% голосів для погодження запропонованих умов.